Opportunité de navigation dans le secteur personnel américain

Pensez aux équipements de protection individuelle (EPI) et un masque jetable ou des bottes à embout d'acier pourraient vous venir à l'esprit. Mais aujourd’hui, l’EPI va au-delà des éléments de base et inclut des équipements de pointe, notamment des vêtements dotés de capteurs qui surveillent la température corporelle et des gants de protection thermoplastiques à la fois solides et flexibles.

L'innovation technologique, la pandémie de COVID-19, une économie fluctuante et les conditions commerciales mondiales ont divisé la fortune du marché américain des EPI, augmentant la demande et les ventes dans des secteurs tels que la santé et la restauration, tout en les déprimant temporairement chez les utilisateurs finaux généralement forts. des marchés tels que l’exploitation minière ou le pétrole et le gaz.

Ces vents favorables et défavorables continueront d’avoir un effet divergent sur le secteur américain des EPI, estimé à 13,5 milliards de dollars, au cours des prochaines années, tant pour les industries d’utilisateurs finaux que pour des segments de produits spécifiques. L’industrie manufacturière et la construction devraient rebondir après des conditions de marché difficiles, et les ventes d’EPI rebondiront avec elles. Dans le même temps, les ventes d’EPI aux sociétés pétrolières et gazières continueront d’être affectées par un ralentissement persistant attendu. Les producteurs d’EPI dans des segments tels que les gants, les vêtements et les masques de protection continueront de ressentir les pressions sur les prix de la part de concurrents à bas prix et de marques privées.

Les parties prenantes de l’industrie – y compris les fournisseurs de matières premières, les producteurs d’EPI, les divisions EPI des grands conglomérats et les distributeurs en gros et au détail – doivent comprendre les forces qui façonnent le marché américain et ce qu’elles signifient pour les segments de produits EPI et les utilisateurs finaux. En surveillant les tendances, les acteurs de longue date des EPI peuvent ajuster leur gamme de produits, leurs canaux de vente et leurs capacités de production. Les acteurs de niche et les challengers peuvent protéger leur cœur de métier tout en recherchant des opportunités de développement. Et les investisseurs peuvent repérer des opportunités de financement potentielles et ajuster leurs portefeuilles en conséquence.

Le marché américain des EPI comprend plusieurs segments de produits individuels. Les quatre plus gros représentent 80 % des ventes totales d’EPI : gants de protection, vêtements de protection, chaussures de protection et protection respiratoire (tableau 1). Le reste des ventes d’EPI est réparti sur plusieurs segments de produits plus petits, notamment les couvre-chefs, les yeux et le visage ; équipement qui protège l'audition; et des équipements qui protègent contre les chutes. Les ventes d’EPI aux États-Unis représentent environ 23 % du total mondial.

Les masques faciaux et autres protections respiratoires ont peut-être été sous les projecteurs ces derniers temps, mais la protection des mains est le segment de produit le plus important du marché des EPI, représentant environ 30 % des ventes totales d'EPI aux États-Unis en 2019, dernière date pour laquelle des données sont disponibles. Les vêtements de protection constituent le deuxième segment de produits EPI (23 %), suivis par les chaussures de protection (15 %) et la protection respiratoire (12 %). La protection de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe et des chutes constitue le reste (20 %).

L’augmentation des ventes d’équipements de protection respiratoire, de vêtements de protection et de protections pour les mains devrait contribuer à faire passer les ventes globales d’EPI aux États-Unis de 13,5 milliards de dollars en 2019 à environ 24,3 milliards de dollars en 2024, avec un TCAC de 12,5 pour cent. Dans le secteur des soins de santé, la pandémie et le renforcement continu des mesures de santé et de sécurité dans le secteur devraient faire augmenter les ventes de protection respiratoire de 26 % en moyenne par an jusqu'en 2024, ce qui en fera le segment de produits EPI connaissant la croissance la plus rapide.

Malgré la demande accrue dans les secteurs de la santé, l'industrie manufacturière, la construction ainsi que le pétrole et le gaz restent des marchés d'EPI plus importants, représentant au total 48 % des ventes totales aux États-Unis. Derrière l'industrie manufacturière et la construction, les plus grandes industries utilisatrices d'EPI aux États-Unis sont les soins de santé (13 %), les produits chimiques (10 %) et les mines (7 %), les autres industries représentant le reste (22 %).

De nombreux segments de produits EPI sont très fragmentés, les principaux acteurs représentant une petite partie du total. Sur le marché de la protection des mains, estimé à 4 milliards de dollars, par exemple, les cinq plus grands acteurs ne représentent qu'un tiers du marché global. En dehors de cela, la dynamique au sein des segments de produits varie. Par exemple, les acteurs du sous-segment des produits de protection des mains sont susceptibles d’être des sociétés privées ou des unités d’entreprises publiques.